一边买理财一边再融资，定增新规下盛美上海45亿元融资或夭折
界面新闻记者 | 尹靖霏一则45亿元的定增预案引发市场“众怒”。1月25日晚间，国内半导体清洗设备龙头盛美上海（688082.SH）披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，拟定增45亿元。一石激起千层浪，市场直接用脚投票：1月26日该公司股价直接暴跌11.68%，报收于82.4元/股，市值近360亿元。更有投资者在股吧中直言：“美名谋发展，实则套钱财”，“一边现金理财，一边伸手定增”……“现在A股行情低迷，一级市场再融资对于整个A股抽血抽得很重，市场对于再融资比较反感。”江苏一家上市公司董秘对界面新闻表示。盛美上海主要从事半导体清洗设备、半导体电镀等设备的开发、制造和销售。此次定增盛美上海主要用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目、补充流动资金三个方向，将分别投入约9.4亿元、22.55亿元和13亿元。该公司表示，公司将提升研发投入水平，进一步缩小与海外同行业巨头研发投入的差距。不过45亿元定增是否能顺利推进还是未知之数。1月26日盛美上海暴跌至82.4元/股，当前股价也已经跌破公司发行价。此前证监会和沪深两市交易所均表示，对于存在破发的上市公司，将对其再融资进行限制。2023年8月27日，证监会明确提出，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融资间隔、融资规模；审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕，前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。2023年11月8日，沪深交易所发布“优化再融资监管安排”的五项具体举措，其中三条分别是：其一，严格限制破发、破净情形上市公司再融资。要求上市公司再融资预案董事会召开前20个交易日、启动发行前20个交易日内的任一日，不得存在破发或破净情形。其二，上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额。其三，从严把关前募集资金使用，上市公司再融资预案董事会召开时，前次募集资金应当基本使用完毕。同时，上市公司需充分披露前募项目存在延期、变更、取消的原因及合理性，前募项目效益低于预期效益的原因，募投项目实施后是否有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等相关情况。盛美上海也上市刚刚满2年。2021年11月18日该公司登陆科创板，发行价格为85元/股。 盛美上海股价走势2024年1月25日公司召开董事会会议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。根据沪深交易所提出的再融资预案董事会召开前20个交易日任一日，不得存在破发的情形。界面新闻发现，自2023年12月27日至1月24日这20个交易日，盛美上海并不存在破发的情形。在这一时期，股价最低价为88.41元/股。“现在监管层对于定增卡得很严，如果存在破发破净交易所直接会把定增预案申请打回去。不过上市公司推出的定增预案，券商已经替他们把关过了，不然不会贸然推出定增预案。”前述上市公司董秘说。即使盛美上海在再融资预案董事会召开前20个交易日不存在破发情形，是否能在定增启动发行前20个交易日内的任一日不破发？未来，该公司股价走势并不乐观。自上市以来股价于2021年11月22日攀至最高点，达141元/股，随后股价大幅震荡。而自2023年10月至今公司股价一路下跌，从去年10月26日的124.01元/股一路跌破百元大关，并再度跌破90元/股关卡。今年1月26日直接暴跌11.68%，报收于82.4元/股，距离最高点已跌超40%。一旦公司启动45亿元的定增计划，按照沪深交易所的规定，在启动发行前20个交易日内的任一日存在破发，其45亿元定增计划或将夭折。与此同时，45亿元定增计划又是否会面临缩水的可能性？毕竟，公司在2年前才刚通过IPO募资36.85亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为34.81亿元。IPO超募资了近17亿元，公司原计划IPO拟募集资金18亿元。2023年8月27日，证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》 ，指出将引导上市公司合理确定再融资规模，严格执行融资间隔期要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕，前次募集资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。 沪深交易所也指出，上市公司再融资预案董事会召开时，前次募集资金应当基本使用完毕。然而，盛美上海前次IPO募资的资金还没花完，还计划用数亿资金用于买理财。2024年1月25日该公司披露，截至2023年9月30日，公司前次募集资金尚未使用的有13.67亿元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的近40%。公司解释，尚未使用的原因是“募集资金投资项目现阶段尚处于建设期”。公司2023年8月3日披露，使用最高不超过15亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年9月30日，盛美上海账上货币资金达12.6亿元，交易性金融资产达1.57亿元。广东一家拟上市公司的证券事务代表对界面新闻表示：“按照盛美上海IPO募集资金的使用情况看，45亿元定增规模可能会受到影响。”2023年9月末公司营收达27.5亿元，归母净利达6.73亿元。1月9日公司披露2023年全年经营情况，营业收入落在36.5亿元-42.5亿元之间，同比增长27.04%—47.93%。公司预测2024年全年营业收入将在50亿元至58亿元之间。按照预告的2023年营收中位数计算，其2024年营收将同比增长26.58%—46.84%。有投资者表示，欲计划定增45亿元，公司要多少年才能回本？
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