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重庆农商行过会:今年IPO获批第59家 中金公司过7单

11-02 发布 655 次浏览 创业投资 信息编号:143

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重庆农商行过会:今年IPO获批第59家 中金公司过7单

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重庆农商行过会:今年IPO获批第59家 中金公司过7单,中国经济网北京8月16日讯 昨日,-://.ffsy56/news/ -第十八届发行审核委员会2019年第100次发审委会议召开,重庆农村商业银行股份有限公司(简称“重庆农商行”)首发获通过。这是今年过会的第59家企业。  重庆农商行此次-O的保荐机构为中金公司,保荐代表人是许佳、刘紫涵。此前,1月8日,中金公司保荐的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司过会;5月16日,中金公司保荐的中海油能源发展股份有限公司、江苏卓胜微电子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司过会;6月27日,中金公司保荐的科博达技术股份有限公司过会。7月25日,中金公司保荐的中国广核电力股份有限公司过会。  重庆农商行此次拟登陆上交所主板,拟发行股份不超过13.57亿股,占发行后总股本的 11.95%,本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充资本金。  重庆农商行的前身为重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社。后通过改制重组,重庆农商行于2008年6月27日正式设立,于2008年6月29日正式-开业。2010年12月16日,重庆农商行在-联交所H股上市。  发审委会议对重庆农商行提出询问的主要问题:  1、截至2018年末,发行人逾期贷款总额60%以上为逾期90天以上的贷款,报告期内逾期90天以上而未划分为不良的贷款余额、各期末重组贷款余额波动较大。请发行-表说明:(1)报告期内逾期贷款余额、逾期贷款率和增长率情况,是否与同行业可比商业银行一致,存在差异的原因及合理性;(2)逾期贷款五级分类情况,逾期贷款中90天以内分类至正常类和关注类贷款的具体标准,依据是否充分;(3)报告期内各期存在部分逾期90天以上贷款未划分为不良的原因,依据是否充分,与同行业上市农商行相比是否一致,差异原因及合理性,对发行人财务状况的影响,相关信息披露是否充分;(4)重组贷款及涉诉贷款余额大幅波动的原因及合理性,相关涉及贷款五级分类标准,计提坏账政策和方法是否和其他不良贷款保持一致。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  2、报告期内发行人不良贷款率低于A股上市农商行平均水平,呈逐年增长趋势,2018年发生了3次不良贷款转让和核销。请发行-表说明:(1)报告期各期不良贷款额及不良贷款率逐年上升的原因及合理性;(2)不良贷款率低于全国平均水平,且与上市农商行不良贷款率呈逐年下降的趋势相反的原因及合理性;(3)发行人对不良贷款计提减值准备的政策,报告期不良贷款减值准备政策的调整情况和履行的决策程序;(4)2018年之前从未进行不良贷款转让,2018年进行债权转让的原因及合理性,交易对手方是否属于关联方,不良贷款转让的定价政策、依据,定价是否公允。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  3、截至2019年5月,发行人存在涉及包商银行的表内和表外资产,已对涉及包商银行往来表内资产的未保障部分全额计提减值准备。请发行-表说明:(1)将几乎大部分投资包商银行的表内外资产均由存款保险基金提供全额保障的做法是否和其他涉及包商银行的同行业上市银行保持一致;(2)未保障金额的具体内容,未纳入存款保险金额的原因及合理性,表外资产部分未保障金额1.49亿元不计提减值准备的依据是否充分,是否和同行业可比上市银行保持一致;(3)截至目前包商银行的处理进展情况,是否存在重大不利变化情形;(4)发行人与包商银行的同业往来是否遵循了相关同业往来的法律法规和限制性条件,是否执行了必要的合规性-,包商银行事件后整改及应对措施是否及时有效,相关内控的健全及有效执行情况。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  4、2016年至2018年,发行人总行及分支机构收到银监会及其派出机构、-及其派出机构、国家外汇管理局及其派出机构的多份检查意见和各类行政处罚。请发行-表:(1)说明自查存在不符合相关监管规定的主要情形,发生的原因;(2)结合各项违法违规行为适用的法律规定、处罚依据、有权主管部门意见,说明该等行政处罚不构成重大违法违规行为的依据是否充分;(3)结合行政处罚、银监会及其分支机构、-及其分支机构对发行人及其分支机构进行检查中指出的主要问题,说明发行人对相关违法行为的整改情况及其有效性,是否存在新增相同或类似违法违规行为可能被行政处罚的风险;(4)说明发行人内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  5、发行人认为其不存在控股股东和实际控制人。请发行-表说明:(1)认定无实际控制人的理由是否充分;(2)股权分散且无实际控制人是否影响发行人公司治理的有效性,是否对发行人经营稳定性存在不利影响;(3)是否已充分揭示无实际控制人对发行人的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。  今年-O过会企业一览: 序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1  博通集成电路(上海)股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 中信证券 2  亚世光电股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 招商证券 3 云南震安减震科技股份有限公司 2019/1/8 深交所创业板 民生证券 4 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2019/1/8 上交所主板 中金公司 5 广东南方新媒体股份有限公司 2019/1/29 深交所创业板 华西证券 6 四川天味食品集团股份有限公司 2019/3/12 上交所主板 东兴证券 7 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2019/3/19 深交所创业板 华泰联合证券 8 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019/3/22 上交所主板 国泰君安证券 9 拉卡拉支付股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 中信建投 10 中简科技股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 光大证券 11 浙江运达风电股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 财通证券 12 广东日丰电缆股份有限公司 2019/3/26 深交所中小板 东莞证券 13 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2019/4/4 深交所创业板 长江证券承销保荐有限公司 14 西安三角防务股份有限公司 2019/4/4 深交所创业板 中航证券 15 鸿合科技股份有限公司 2019/4/4 深交所中小板 东兴证券 16 四川福蓉科技股份公司 2019/4/4 上交所主板 光大证券 17 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 中德证券 18 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 海通证券 19 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 中信证券 20 广东松炀再生资源股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 英大证券 21 红塔证券股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 东吴证券 22 山东元利科技股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 中泰证券 23 苏州银行股份有限公司 2019/4/25 深交所中小板 招商证券、东吴证券 24 四川德恩精工科技股份有限公司 2019/4/25 深交所创业板 国海证券 25 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019/4/30 深交所创业板 广发证券 26 江苏国茂减速机股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 国泰君安 27 广东丸美生物技术股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 中信证券 28 桂林西麦食品股份有限公司 2019/5/9 深交所中小板 招商证券 29 浙江新化化工股份有限公司 2019/5/9 上交所主板 光大证券 30 山东朗进科技股份有限公司 2019/5/9 深交所创业板 东北证券 31 中海油能源发展股份有限公司 2019/5/16 上交所主板 中金公司 32 江苏卓胜微电子股份有限公司 2019/5/16 深交所创业板 中金公司 33 三只松鼠股份有限公司 2019/5/16 深交所创业板 中金公司 34 宏和电子材料科技股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 海通证券 35 中国卫通集团股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 中信建投 36 浙江大胜达包装股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 东兴证券 37 江苏-电力股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 长江证券承销保荐有限公司 38 上海移远通信技术股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 招商证券 39 中信出版集团股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 中信建投 40 成都唐源电气股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 国金证券 41 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 西部证券 42 景津环保股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 银河证券 43 宁波柯力传感科技股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 国信证券 44 青-林环保科技股份有限公司 2019/6/13 深交所创业板 华福证券 45 北京值得买科技股份有限公司 2019/6/13 深交所创业板 第一创业证券承销保荐有限责任公司 46 南通海星电子股份有限公司 2019/6/20 上交所主板 安信证券 47 深圳科瑞技术股份有限公司 2019/6/20 深交所中小板 国海证券 48 安福县海能实业股份有限公司 2019/6/20 深交所创业板 中信证券 49 科博达技术股份有限公司 2019/6/27 上交所主板 中金公司 50 小熊电器股份有限公司 2019/6/27 深交所中小板 东莞证券 51 中科软科技股份有限公司 2019/7/4 上交所主板 中泰证券 52 厦门松霖科技股份有限公司 2019/7/11 上交所主板 广发证券 53 瑞达期货股份有限公司 2019/7/11 深交所中小板 中信证券 54 青岛日辰食品股份有限公司 2019/7/18 上交所主板 广发证券 55 安徽省交通建设股份有限公司 2019/7/25 上交所主板 国元证券 56 中国广核电力股份有限公司 2019/7/25 深交所中小板 中金公司 57 湖北五方光电股份有限公司 2019/8/8 深交所中小板 民生证券 58 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2019/8/15 深交所创业板 东兴证券 59 重庆农村商业银行股份有限公司 2019/8/15 上交所主板 中金公司。南平创业投资发布。
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